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27.07.2012

Bertelsmann: Anleihe von 750 Millionen Euro

Ende Juli platzierte die Bertelsmann AG eine Benchmark-Anleihe von 750 Millionen Euro. Die in Luxemburg gelistete Anleihe hat eine zehnjährige Laufzeit und einen festen Kupon von 2,625 Prozent.

Die Platzierung erfolgte ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Begleitet wurde die Transaktion, die mehrfach überzeichnet war, von den Konsortialbanken HSBC, Royal Bank of Scotland und Société Générale.

Die Anleihe soll der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten dienen. Die Gesamthöhe der wirtschaftlichen Finanzschulden von Bertelsmann bleibt durch die Transaktion unverändert.

Von den Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s wird die Bertelsmann AG mit Baa1 bzw. BBB+ mit stabilem Ausblick geratet.

Foto: Bertelsmann AG