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15.10.2012

Familie Kreke und Advent geben Douglas-Transaktion bekannt

Die Douglas-Gründerfamilie Kreke und Advent International wollen die Douglas Holding „weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum stellen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Gründerfamilie des Konzerns und des Private-Equity-Unternehmens. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird, kündigte am 15. Jänner ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien der Douglas Holding an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie in bar betragen.

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten Douglas-Aktionäre eine Prämie von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Douglas-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.

Großaktionäre haben sich verpflichtet, ihre Anteile zu veräußern
Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der Douglas Holding ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis anzunehmen beziehungsweise ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen Anteile halten von Advent International beratene Fonds.

Wachstum dank größerer Marktpräsenz und integrierten Vertriebskanälen
Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die „Erfolgsgeschichte der Douglas-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben“. Wichtigstes Ziel sei es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte voranzutreiben. Im Vordergrund stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche Integration kanalübergreifender Vertriebskonzepte.

Buchsparte wird restrukturiert
Die Restrukturierung und strategische Neuausrichtung der Thalia-Gruppe soll mit Nachdruck fortgesetzt werden, „um die Sparte zukunftsfähig zu machen“.